Conecta Claude con los asuntos, tareas y documentos de tu espacio de trabajo.
El servidor MCP de LegalSurf permite que Claude consulte información y realice acciones en LegalSurf mediante Model Context Protocol (MCP), un estándar para conectar asistentes con herramientas y datos externos.
¿Qué es el MCP de LegalSurf?
La integración ofrece herramientas para buscar elementos, consultar vistas, preparar informes y actualizar información. Cada usuario se conecta con su cuenta de LegalSurf y autoriza un espacio de trabajo. Las acciones disponibles dependen de sus permisos y del acceso concedido.
Configuración
Requisitos
- Una cuenta de LegalSurf con acceso al espacio de trabajo que quieres conectar.
- Una cuenta de Claude con acceso a conectores personalizados.
- Autorización de tu administrador, si tu organización la requiere.
Claude
Claude MCP integration
Consulta, crea y actualiza asuntos, tareas y documentos de LegalSurf.
El enlace abre la configuración del conector con el nombre y la URL de LegalSurf. Inicia sesión si Claude te lo pide, revisa los datos y autoriza la conexión con tu cuenta de LegalSurf. Selecciona el espacio de trabajo que quieres conectar.
Si prefieres configurar el conector manualmente, sigue estos pasos:
- Abre Claude e inicia sesión.
- Ve a Conectores y elige agregar un conector personalizado.
- Introduce LegalSurf como nombre y https://mcp.legal.surf/mcp como URL.
- Pulsa Conectar e inicia sesión con tu cuenta de LegalSurf.
- Selecciona el espacio de trabajo, revisa los permisos y autoriza la conexión.
- Abre una conversación y comprueba que LegalSurf esté habilitado.
Una vez conectado, tendrás disponible el botón del asistente en LegalSurf para abrir Claude con instrucciones sobre tus asuntos y tareas.
Ayuda de Claude para configurar conectores
¿Qué puedes hacer?
Indica qué información quieres consultar, sobre qué registros y qué resultado esperas.
En lugar de “revisa mis asuntos”, puedes pedir:
Revisa los asuntos laborales activos asignados a mí y prepara una tabla con responsable, estado, último comentario y próximos pasos registrados.
Para consultas por fecha, especifica el período y la zona horaria. Para una consulta completa, pide que se recorran todas las páginas de resultados. Cuando quieras modificar datos, identifica el registro y describe el cambio concreto.
Puedes comenzar una conversación con estas instrucciones:
Trabaja con la información disponible en mi espacio de LegalSurf. Revisa los campos y estados existentes antes de aplicar filtros. Distingue los datos registrados de tus recomendaciones y señala lo que no puedas consultar. Si te pido un informe completo, recorre todas las páginas. Si una modificación tiene un destino o responsable ambiguo, acláralo conmigo antes de realizarla.
Casos de uso para el trabajo diario
1. Revisar pendientes y organizar la jornada
Puedes pedir una lista de tareas próximas o vencidas para identificar qué requiere atención. Es especialmente útil cuando el trabajo está distribuido entre varios asuntos.
Prueba esta instrucción:
Consulta la vista [TAREAS] y lista todas las tareas pendientes asignadas a mí que ya vencieron o vencen entre [FECHA INICIAL] y [FECHA FINAL]. Usa la zona horaria [ZONA HORARIA] y ordena por vencimiento. Incluye título, estado, fecha y asunto relacionado, cuando esté disponible. Recorre todas las páginas de resultados.
Claude puede ayudarte a ordenar la revisión. La prioridad final debe considerar también el contexto que tu equipo tenga sobre cada caso.
2. Preparar una reunión con un cliente
Antes de reunirte, puedes reunir la situación actual, las últimas novedades y los pendientes del asunto en una sola síntesis.
Prueba esta instrucción:
Busca el asunto [NOMBRE O ID] y revisa sus campos, comentarios y tareas relacionadas. Prepara un resumen para mi reunión con el cliente: situación actual, novedades documentadas, pendientes y preguntas por aclarar. Incluye referencias a los registros utilizados y señala la información faltante. No modifiques datos.
El resumen parte de lo que está registrado. Si una gestión solo quedó en un correo o conversación externa, Claude necesitará que la incorpores o que esa fuente esté disponible mediante otro acceso autorizado.
3. Dejar seguimiento, mencionar al equipo y crear una tarea
Una vez revisado un asunto, puedes pedir que la actualización quede dentro de LegalSurf y que el próximo paso tenga una asignación concreta.
Prueba esta instrucción:
En el asunto [NOMBRE O ID], agrega este comentario: “[ACTUALIZACIÓN Y PRÓXIMO PASO]”. Menciona a [USUARIO] mediante la función de menciones disponible. Crea una tarea en [VISTA DE TAREAS] llamada “[ACCIÓN]”, asígnala a [USUARIO] y establece el vencimiento [FECHA Y ZONA HORARIA]. Relaciónala con el asunto mediante el campo existente. Al terminar, muéstrame qué quedó registrado.
La mención dirige el seguimiento a la persona indicada; la recepción de notificaciones depende de la configuración de LegalSurf. La tarea permite dar seguimiento al responsable, estado y plazo de la acción.
Si no necesitas una tarea independiente, puedes pedir únicamente el comentario y la mención.
4. Dar seguimiento a contratos
Si tu equipo gestiona contratos en una vista propia, Claude puede ayudarte a consultar los que requieren revisión o tienen fechas próximas de vencimiento.
Prueba esta instrucción:
Consulta la vista [CONTRATOS] y prepara una tabla con todos los contratos cuyo vencimiento esté entre [FECHA INICIAL] y [FECHA FINAL], zona horaria [ZONA HORARIA]. Incluye contraparte, estado, responsable y fecha. Revisa sus comentarios y tareas relacionadas para resumir los pendientes documentados. Señala los contratos con datos incompletos.
También puedes consultar contratos que estén en un estado concreto, como “Revisión de la contraparte” o “Pendiente de firma”, si esas opciones existen en tu vista.
Para analizar cláusulas, proporciona el contenido del documento o comprueba que Claude pueda leerlo. Agregar un enlace a un archivo no garantiza que su contenido sea accesible.
5. Preparar una actualización de siniestros
Cuando administras una cartera de siniestros, puedes reunir la situación de los casos de una aseguradora, un responsable o un estado determinado.
Prueba esta instrucción:
Revisa la vista [SINIESTROS] y prepara un informe de los registros correspondientes a [ASEGURADORA]. Incluye número de siniestro, estado, responsable y pendientes documentados. Añade los importes disponibles respetando el nombre de cada campo y separando las monedas. Lee todas las páginas y distingue los datos del sistema de tus sugerencias de seguimiento.
Esto permite consultar el conjunto de la cartera manteniendo el contexto de cada registro. Un monto reclamado, un acuerdo y un pago representan datos distintos y deben presentarse por separado.
6. Revisar gastos legales y rendiciones pendientes
Puedes utilizar Claude para consolidar gastos y localizar registros que requieren rendición, reembolso o información adicional.
Prueba esta instrucción:
Consulta la vista [GASTOS] para el período [FECHA INICIAL–FECHA FINAL], zona horaria [ZONA HORARIA]. Agrupa los gastos por asunto relacionado y estado, y calcula totales separados por moneda. Incluye los registros pendientes de rendición o reembolso según los estados existentes. Señala importes, fechas o relaciones faltantes. Recorre todas las páginas.
Para que el informe sea útil, los gastos deben tener sus importes, monedas y estados correctamente cargados. No deben sumarse monedas diferentes en un único total sin definir una conversión.
7. Elaborar un informe de gestión del equipo
Puedes preparar una revisión de la cartera y de las tareas abiertas para una reunión de coordinación.
Prueba esta instrucción:
Prepara un informe de gestión con la situación actual de [VISTA DE ASUNTOS] y [VISTA DE TAREAS]. Incluye cantidad de asuntos por estado, distribución por responsable, tareas actualmente abiertas y, entre ellas, las que tienen vencimiento anterior a [FECHA DE REFERENCIA], zona horaria [ZONA HORARIA]. Identifica registros sin asignación o estado. Incluye el alcance, la fecha de consulta y las referencias utilizadas; recorre todas las páginas y no modifiques datos.
Los recuentos reflejan los registros accesibles para tu usuario. Si quieres medir cambios ocurridos durante un período, indica qué fecha o registro de actividad debe utilizarse y pide que Claude confirme si puede consultarlo. El estado actual, por sí solo, no demuestra cuándo se produjo un cambio.
Si necesitas un PDF, puedes pedir a Claude que lo prepare con los resultados cuando esa función esté disponible en tu cuenta. El conector aporta la información; no genera el archivo por sí mismo.
8. Recibir un asunto que llevaba otra persona
Cuando cambia el responsable o alguien sale de vacaciones, Claude puede ayudar a preparar una nota de traspaso.
Prueba esta instrucción:
Revisa el asunto [NOMBRE O ID], todos sus comentarios disponibles y los elementos relacionados. Prepara una nota de traspaso con situación actual, decisiones documentadas, tareas abiertas, responsables y fechas relevantes. Separa los próximos pasos registrados de tus recomendaciones e identifica qué información falta para continuar.
Después de revisar la nota, puedes pedir que la agregue como comentario y mencione a quien recibe el asunto.
9. Crear una vista e incorporar información
También puedes utilizar el conector para organizar un proceso nuevo, como mediaciones, contratos o solicitudes internas.
Prueba esta instrucción para diseñar la estructura:
Revisa si ya existe una vista para gestionar [PROCESO]. Si no existe, propón una estructura con título, responsable, estado, fechas relevantes y relaciones necesarias. Indica el nombre y tipo de cada campo, con opciones para los campos de selección. Por ahora, muéstrame la propuesta sin crear registros.
Cuando hayas definido la estructura:
Crea la vista [NOMBRE] con estos campos y opciones: [ESTRUCTURA DEFINIDA]. Después importa los registros que te proporciono. Conserva identificadores, fechas y monedas. Si una columna no puede mapearse, indícalo antes de importar esas filas. Al terminar, informa qué se creó y qué registros quedaron pendientes.
Este flujo ayuda a revisar la organización y el contenido antes de una carga masiva. Para trabajar con un Excel o CSV, Claude debe tener acceso al archivo o a sus datos.
Un ejemplo de conversación completa
Imagina que debes revisar un contrato y coordinar el siguiente paso con tu equipo.
- Consultar: “Busca el contrato [NOMBRE] y resume sus últimos comentarios y tareas abiertas”.
- Interpretar: “Separa los pendientes registrados de las preguntas que conviene aclarar con la contraparte”.
- Registrar: “Agrega este comentario con las conclusiones: [TEXTO] y menciona a [USUARIO]”.
- Asignar: “Crea la tarea ‘Revisar observaciones de la contraparte’, asígnala a [USUARIO] y establece la fecha [FECHA]”.
- Comprobar: “Muéstrame el comentario y la tarea creados, con sus referencias”.
Así, la consulta termina con información y acciones disponibles para el resto del equipo en LegalSurf.
Permisos y tratamiento de la información
Claude utiliza los datos que el conector devuelve para responder a tus solicitudes. Su tratamiento en Claude está sujeto a las condiciones y configuración de tu cuenta con Anthropic.
La conexión no amplía los permisos de tu usuario de LegalSurf. Consulta las vistas autorizadas y utiliza las acciones disponibles para esa conexión. Puedes desconectar LegalSurf desde la configuración de conectores de Claude.
Antes de trabajar con información confidencial, aplica las políticas de tu despacho sobre el uso de herramientas de IA. Para más información, consulta la ayuda de Anthropic sobre conectores y la política de privacidad de LegalSurf.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que copiar todos mis asuntos en el chat?
No. Puedes pedir que Claude consulte los registros mediante el conector. Identifica el asunto o la vista para que busque la información correspondiente.
¿Claude puede modificar datos?
Sí, cuando tu conexión dispone de las herramientas y permisos necesarios. Puede crear elementos, actualizar campos y agregar comentarios según tus instrucciones.
Si solo necesitas revisar información, puedes terminar tu solicitud con “No modifiques datos”.
¿Puede mencionar a mi equipo?
Puedes pedir que agregue comentarios con menciones, indicando la persona. La mención debe registrarse mediante la función correspondiente: escribir un nombre como texto no equivale necesariamente a mencionar al usuario.
¿Puede leer cualquier archivo de Drive, OneDrive o Dropbox?
El conector permite referenciar archivos externos. Para leer o analizar su contenido, Claude necesita acceso al documento mediante las herramientas disponibles o que se lo proporciones. El enlace por sí solo no garantiza ese acceso.
¿Un informe incluye todos los datos de mi despacho?
Incluye los registros que tu usuario pueda consultar y que coincidan con el alcance solicitado. Para listados completos, pide recorrer todas las páginas y que señale cualquier parte que no pudo consultar.
¿Se queda revisando mis asuntos automáticamente?
La conexión permite consultar y actuar cuando la utilizas. Una revisión recurrente o una alerta futura necesita una configuración adicional que la soporte; conectar el MCP por sí solo no programa ese trabajo.
¿Qué hago si no encuentra un asunto?
Comprueba el espacio conectado, habilita LegalSurf en la conversación y proporciona el título, la vista o el identificador del asunto. Si sigue sin aparecer, revisa el acceso de tu usuario.
Herramientas disponibles
Estas son las principales herramientas. Claude elige cuáles utilizar según tu solicitud y los permisos de la conexión.
| Herramienta | Función | Ejemplo de instrucción |
|---|---|---|
| get_workspace_context | Identifica tu usuario y el espacio conectado. | ¿Con qué usuario y espacio de LegalSurf estoy trabajando? |
| list_views | Lista las vistas a las que tienes acceso. | ¿Qué vistas puedo consultar? |
| search | Busca elementos y vistas por texto. | Busca el asunto de García contra López. |
| fetch | Consulta un elemento, una vista o un archivo por su identificador. | Muéstrame los detalles de este asunto. |
| query_items | Filtra y recorre los elementos de una vista. | Lista todos mis asuntos en curso en esta vista. |
| summarize_items | Calcula recuentos y resúmenes de los elementos que coinciden con los filtros. | ¿Cuántos asuntos hay por estado en esta vista? |
| list_comments | Consulta los comentarios de un elemento. | Resume los últimos cinco comentarios de este asunto. |
| create_item | Crea un elemento en una vista. | Crea una tarea para revisar este contrato. |
| update_item_field_value | Actualiza un campo o agrega un comentario. | Agrega un comentario con las próximas acciones. |
| add_file | Prepara una referencia a un archivo externo para usarla en un campo o comentario. | Adjunta este archivo de Drive al comentario. |
| create_view | Crea una vista. | Crea una vista para dar seguimiento a las mediaciones. |
| create_field | Agrega un campo a una vista. | Agrega un campo de fecha para el próximo vencimiento. |
| import_items | Importa registros en una vista. | Carga estas tareas en la vista que seleccioné. |
Para informes por fechas, indica el periodo y la zona horaria. Para listados completos, pide que se lean todas las páginas. Si necesitas un PDF, Claude puede elaborarlo con los resultados cuando esa función esté disponible en tu cuenta; el conector no genera el archivo.
Adjuntar documentos
Puedes adjuntar a un campo de archivos o a un comentario un enlace de Google Drive, OneDrive o Dropbox. Indica el elemento de destino y comparte el enlace con Claude. El conector prepara la referencia y después la agrega a LegalSurf; preparar el enlace no significa que ya esté adjunto.
Si Claude genera un documento, descárgalo, súbelo a uno de esos proveedores y devuelve el enlace en la conversación. Si Claude dispone de otra herramienta que permita subir archivos al proveedor, puede usarla con tu autorización. Tener una integración conectada no garantiza que permita subir archivos.
El documento permanece en el proveedor externo: no se copia al almacenamiento de LegalSurf. Conserva los permisos adecuados para sus destinatarios; no necesitas hacerlo público. Si cambias sus permisos o lo eliminas en el proveedor, su acceso desde LegalSurf también puede verse afectado. La subida directa desde Claude a LegalSurf no forma parte del flujo disponible por defecto.